Perencanaan keuangan pada tabungan BCA, deposito bank BCA, reksadana pasar uang schroder dana likuid, asuransi Manulife dan reksadana pendapatan tetap schroder-Panin dana mantap

Author : JAYA, SAN

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi keluarga Pak Djoni dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana Darurat, asuransi jiwa dan kesehatan, pembangunan rumah dan pembalian mobil. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan perencanaan keuangan dengan dana darurat di investasikan dalam deposito bank BCA, reksadana pasar uang Schroder dana likuid, Asuransi manulife, pembangunan rumah di investasikan dalam reksadana pendapatan tetap Schroder-Panin dana mantap. Dengan kondisi alur dana yang negatif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Pak Djoni akan mudah mencapai tujuan investasinya, terutama setelah dijualnya sebagian aset property untuk menghasilkan sejumlah dana sebagai modal investasi untuk seluruh kebutuhan dana yang diinginkan oleh Pak Djoni.

Keyword : financial planning, saving, deposit, mutual fund.

Sumber : http://repository.petra.ac.id/1739/