Perencanaan keuangan dengan investasi untuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, menikah, dana pensiun, serta pembelian apartemen pada Cigna, Smartlink Allianz, Schroeder dana prestasi plus, serta...

Author : KURNIAWAN, WILSON

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Mr. Budi dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dana pernikahan, dana pensiun, serta dana pembelian rumah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu, Cigna, Smartlink Allianz, Schroder Dana Prestasi Plus, dan Manulife Dana Saham. Dengan kondisi keuangan yang baik, berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup besar, Mr. Budi akan mudah mencapai tujuan investasinya.

Keyword : financial planning, health insurance, life insurance, mutual fund

Sumber : http://repository.petra.ac.id/675/